Miten tulla taloudelliseksi neuvonantajaksi

Talousneuvonantajien täyttämiseksi suurimmat Wall Street -yhtiöt käyttivät laaja-alaisia ​​rahoitusneuvontakoulutusohjelmia, pääasiassa äskettäin valmistuneille opiskelijoille, mutta monet näistä ohjelmista on purettu kustannusten säästämiseksi. Niinpä kenttään pääseminen on vaikeampaa. Sen sijaan yritykset luottavat yhä enemmän kokeneiden rahoitusneuvojien rekrytointiin kilpailijoilta.

Taloudellinen neuvonantaja

Kun arvopaperialan yritykset kouluttavat uusia rahoitusneuvojia, he etsivät yleensä kokeneita rahoitusalan ammattilaisia, jotka etsivät uramuutosta. Lisäksi taloudellisen neuvonantajan saaminen vaatii usein intensiivistä verkostoitumista, jonka tarkoituksena on löytää vakiintunut yksittäinen lääkäri tai tiimi, joka on valmis ottamaan oppisopimuskoulutuksen, auttamaan palvelemaan tai laajentamaan heidän yrityskirjaansa.

Myös vaikutusvaltaisen työpaikan sponsorin, jolla on vaikutusvalta ja oikeat yhteydet, viljely voi olla lippu rahoitusneuvontaan muilta rahoituspalveluista.

Aikaisempi sertifiointi ja kokemus rahoitussuunnittelijana voi olla erityisen hyödyllinen tausta sellaiselle henkilölle, joka haluaa siirtyä taloudellisesta neuvonantajasta. Yhä useammat rahoitusneuvontaryhmät ja käytännön ryhmät näkevät arvon, jossa rahoitussuunnitteluasiantuntijat otetaan mukaan jäseniksi.

Huomaa, että monet taloudellisen neuvonantajan käytännöt, mukaan lukien johtavien arvopaperiyritysten palveluksessa olevat käytännöt, kehittyvät tehokkaasti perheyrityksiin, ja lapsen tai muun perustajan tai johtavan neuvonantajan sukulaiset tuodaan käytännön avustamiseen ja lopulta perimiseen.

koulutus

Taloudellisen neuvonantajan odotetaan suorittavan vähintään kandidaatin tutkinnon. Opintojaksot rahoituksessa, kirjanpidossa tai taloudessa ovat hyödyllisiä, vaikka niitä ei tarvita. Voimakkaat kvantitatiiviset ja ongelmanratkaisutaidot ovat elintärkeitä, mutta ne ovat myös suullisia ja myyntitaitoja. Master of Business Administration tutkinto voi lisätä työllistymismahdollisuuksiasi yrityksestä ja tilanteesta riippuen, kuten tutkinto oikeustieteissä tai oikeudessa.

sertifiointi

Taloudellisen neuvonantajan saaminen edellyttää Rahoitusalan sääntelyviranomaisen (FINRA) tarjoaman sarjan 7 tentin suorittamista ja jatkuvan koulutuksen vaatimusten täyttämistä. Sinun on sponsoroitava FINRA: n jäsenyritys, kuten työnantajasi, jotta voit istua sarjan 7 tenttiin. Joissakin yrityksissä tiettyjen vanhempien taloudellisten neuvonantajien tehtävissä ja joissakin valtioissa saattaa olla tarpeen antaa yksi tai useampi lisätiedot.