Miten tulla rekisteröidyn välittäjän myyntiassistentiksi

Välittäjän myyntiassistentti auttaa talousneuvonantajia (perinteisesti välittäjinä) ajanhallinnalla käsittelemällä rutiinitutkimuksia, lähinnä tilien ylläpitoon liittyviä asioita, jolloin taloudelliset neuvonantajat saavat enemmän aikaa lisäarvoa tuottavaan toimintaan tarjoamalla sijoitusneuvoja.

Vaikka lause "välittäjän myyntiassistentti" on edelleen yleinen, useimmat varainhoitoyhtiöt käyttävät virallisesti "taloudellisen neuvonantajan myyntiassistenttia" tai jotain vastaavaa, mikä heijastaa näiden henkilöiden avustamien sijoitusalan ammattilaisten nimeä. Tämä työluokka kuuluu Wall Streetin naisille perinteisesti.

Rekisteröityneen välittäjän myyntiassistentin tehtävät

Myyntiassistentti näyttää puhelut rahoitusneuvojille ja ratkaisee toimintaongelmia, kuten lausuntoja, talletuksia, sekkejä ja luottokorttitapahtumia.

Tukevan kiireisen taloudellisen neuvonantajan tukeminen suurella joukolla asiakkaita tarkoittaa jatkuvaa puhelinkyselyjen virtaa ja jatkuvaa paineita ongelmien ratkaisemiseksi. Ne, joilla on erinomaiset ihmiset, nauttivat usein jatkuvasta vuorovaikutuksesta asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden vianmääritys antaa työn keskittämisen ja selkeät mittapuut menestykseen. Myyntiassistentilla on siis suuri vaikutus asiakkaiden tyytyväisyyteen.

Rekisteröityjä myyntiasiantuntijoita suorittavat nämä samat tehtävät pyytämättömien kauppatilausten käsittelyn lisäksi. Ne eivät kuitenkaan yleensä saa tarjota minkäänlaista sijoitusneuvontaa.

40 tunnin työviikko tai jotain lähellä sitä on tyypillinen myyntiassistentille. Siitä huolimatta on olemassa kiireisiä aikoja, kuten myrskyisillä markkinoilla, kun työ jatkuu näiden aikojen jälkeen. Lisäksi myyntiassistenttien odotetaan osallistuvan usein tapahtumiin, joissa asiakkaita viihdytetään.

Taloudellisen neuvonantajan maksamat myyntiassistentit

Jatkuvassa menossa kustannusten vähentämiseksi monet arvopaperinvälitys- ja varainhoitoyhtiöt ovat siirtyneet järjestelmään, jossa myyntiassistenttien palkka vähennetään taloudellisen neuvonantajan palkasta. Merkittävin esimerkki on Morgan Stanley, jolla on tällä hetkellä suurin rahoitusneuvonantaja.

Tällaiset myyntiassistentit ovat virallisesti yrityksen työntekijöitä, mutta yritys on tosiasiallisesti vapauttanut paljon, jos ei kaikkia, korvauskustannuksiaan. Kun tämä järjestelmä on käytössä, sen on vähennettävä myyntiassistenttien työpaikkoja ja palkkamahdollisuuksia. Vain menestyksekkäimmät taloudelliset neuvonantajat ansaitsevat tarpeeksi antaakseen myyntiassistentin tai maksamaan kilpailukykyisen palkan.

Palkkatoive

Korvaus on erittäin vaihteleva yrityksen mukaan sekä taloudellisen neuvonantajan yrityskirjan koon ja kannattavuuden mukaan. Kokenut myyntiassistentin palkka on tyypillisesti 30 000–60 000 dollaria. Rekisteröityjen myyntiassistenttien odotetaan ansaitsevan tämän alueen korkeammassa päässä. Oikeus osallistua bonuspankkeihin vaihtelee yrityksen mukaan.

Rekisteröityneiden välittäjien myyntiassistenttien etenemismahdollisuudet

Kun nouset oppimiskäyrään, etsi aukkoja, jotka tukevat enemmän kokeneita ja onnistuneita rahoitusneuvonantajia. Tavoitteena on saavuttaa oikeanlainen palkankorotus, jos tuodaan sinut kyytiin. Paljon harvemmin myyntiassistentti (varsinkin rekisteröitynyt) voi käyttää myyntitukikokemustaan ​​tulla taloudellinen neuvonantaja. Vaikka tämä polku on looginen, joissakin yrityksissä saattaa olla kulttuurisia esteitä. Toinen johtava vaihtoehto on käyttää päivittäisiä yhteyksiä yrityksen välitysliiketoiminta-alueisiin siellä liikkumiseen.

Ensinnäkin heidän on huolehdittava sinusta siitä, miten ymmärrätte ihmisiä, joiden kanssa työskentelet tiiviisti, heidän roolinsa ja miten he voivat auttaa sinua ja palvelemaasi asiakaskuntaa.

Toiseksi ne ovat merkityksellisiä myös sen määrittämiseksi, missä todennäköisimpiä tulevaisuuden uramahdollisuuksia voi olla, jos päätät siirtyä eteenpäin. Tältä osin katso myös artikkeleita verkottumisen, mentorointien ja työpaikkojen sponsoreiden merkityksestä urakehityksessä ja edistymisessä.

Vaadittu koulutus ja sertifioinnit

Viime vuosina tätä työpaikkaluokkaa pidettiin sopivana lukion suorittaneille. Nykyään monissa tehtävissä odotettavissa olevan vähimmäisopetuksen yleisen kasvun myötä tarvitaan yleensä kandidaatin tutkintoa. Opintojaksot rahoituksessa, kirjanpidossa ja / tai taloustieteessä ovat hyödyllisiä, vaikka niitä ei tarvita.

Erityisiä sertifikaatteja ei tarvita, lukuun ottamatta rekisteröityjä myyntiasiantuntijoita. Tämän alan alaryhmän ihmiset voivat hyväksyä ja käsitellä asiakkaiden ehdottamia arvopaperikaupan tilauksia kokonaan omasta aloitteestaan.

Rekisteröityjen myyntiassistenttien on vähintään läpäistävä FINRAn tarjoama 11-sarjan tentti ja vastattava jatkuvan koulutuksen vaatimuksiin. Suuremmat arvopaperiyhtiöt vaativat kuitenkin paljon tiukempia pätevyysvaatimuksia ja vaativat sen sijaan, että he suorittavat samat 7-sarjan ja 66-sarjan tentit, jotka ovat osa taloudellisen neuvonantajan sertifiointia ja koulutusta.