Mitä yhteydenpitojärjestelmät ovat?

Monet rahoituspalvelualan yritykset pitävät yhteydenhallintajärjestelmiä, jotta voidaan seurata niiden suhteita korkean nettovarallisuuden ja yritysjohtajien asiakkaisiin ja tulevaisuudennäkymiin. Tämä on erityisen todennäköistä, jos yritys on segmentoinut myyntivoimansa ja rajoitettu yhteydenpito tällaisiin henkilöihin nimetyille korkean nettovarallisuuden neuvonantajille, korkean nettovarallisuuden asiantuntijoille ja / tai vanhemmille sijoituspankeille.

Joka kerta, kun jokin näistä yrityksen edustajista on ollut yhteydessä asiakkaaseen tai mahdollisuuksiin (joko henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai postitse), hänen on tarkoitus syöttää yhteystietojen tiedot yhteystietojen hallintaan järjestelmä (tai CMS, lyhyt). Tämän seurannan syyt ovat seuraavat:

• Arvioida nämä edustajat ja asettaa heidän korvauksensa.
• Sen varmistamiseksi, että asiakas tai näkymä otetaan yhteyttä asianmukaisella taajuudella, ei liian usein tai liian harvoin.
• Voit seurata näiden yhteyksien tuloksia, kuten kerättyjä rahoitusvaroja tai sijoituspankkitoimintoja.

Kuten viimeinen seikka viittaa, kattavaan CMS-järjestelmään syötettäviin tietoihin on sisällytettävä myös näiden yhteyksien tuloksia koskevat huomautukset, mukaan lukien sellaiset mittarit, jotka olisi sisällytettävä yrityksen johdon raportointijärjestelmään. CMS-järjestelmään osallistuvien ammattilaisten mainitsemien saavutusten on oltava riippumattomia.

Tapaustutkimus:

Merrill Lynchin korkean nettoarvon markkinointiosaston palveluksessa olevilla korkean nettovarallisuuden omaavilla asiantuntijoilla, joita sitten kutsuttiin yksityisiksi konsultointipalveluiksi, oli palkkiojärjestelmä, joka oli suurelta osin kaavoitettu kotitalouksien kerätyn omaisuuden perusteella. Merrill Lynchin suuressa nettovarallisessa CMS: ssä asiantuntijat ilmoittavat markkinointitoimiensa mukaisesti varojen määrän, jonka asiakas tai näkymä oli tallettanut (tai lupannut tallettaa) yrityksen kanssa. Tämän jälkeen yksityisten neuvontapalvelujen valvoja valvoo näiden asiakkaiden tilien toimintaa vahvistaakseen, olivatko kyseiset talletukset todella tapahtuneet.

Lisäksi CMS: n merkintöjä käytettäisiin bonusten subjektiiviseen osaan, jotta voitaisiin arvioida, miten aktiivisesti asiantuntijat olivat seuranneet tehtäviä.

Lisäksi CMS: n merkinnät luokitellaan erityisten markkinointialoitteiden, kuten Vintage Motor Sportsin, Merrill Lynch Shootoutin ja sinfonia- tai museo-iltojen sponsorointiin. Näitä tietoja käytettäisiin myös sponsorointien ja kampanjoiden taloudellisen tuoton arvioimiseen.