Taloudellisen neuvonantajan haastattelukysymykset

Kun haet asemaa rahoitusalan yrityksessä, tulevan työnantajan on varmistettava, että olet todella valmis vastaamaan asiakkaiden rahojen käsittelystä. Taloudellisen neuvonantajan työhaastattelu tulee olemaan vaativa, ja sinun on esitettävä itsesi parhaimmillaan antamalla selkeitä ja harkittuja vastauksia. Ei ole, että on olemassa oikeita ja vääriä vastauksia - parhaat vastaukset ovat aina rehellisiä - mutta sinun pitäisi ottaa aikaa saada ajatuksesi ja sanat yhteen ennen haastattelua.

Näihin kysymyksiin kuuluu käyttäytymishaastattelukysymysten yhdistäminen, kysymykset, jotka koskevat tietämystäsi sääntelykysymyksistä, ja työpaikkakohtaiset kysymykset, joiden tarkoituksena on määrittää kykysi, pätevyytesi, taidot ja onnistumismahdollisuudet.

Taloudellisen neuvonantajan haastattelukysymykset

Jotkut kysymykset on suunniteltu saamaan millainen henkilö olet, kuten "Miksi haluat olla taloudellinen neuvonantaja?" Ja "Oletko yhteydessä yhteisöön?" Tuleva työnantaja haluaa varmistaa, että olet hyvä sopii yrityksen kulttuuriin.

Aiheeseen liittyvä kysymysryhmä käsittelee oman hahmosi ja urasi lähestymistavan, kuten "Kuvaile aikaa, jolloin joudut auttamaan jotakuta tekemään vaikeaa päätöstä" ja "Mitkä ovat urasi tavoitteet? Mistä haluat olla viisi tai kymmenen vuotta?

Ura pysyvä

Jotkut kysymykset saattavat vaihdella riippuen siitä, missä olet uralla. Jos esimerkiksi sinulla ei ole kokemusta rahoituksesta, haastattelijasi voi kysyä kokemuksistasi muilla aloilla, jotka vaativat samanlaista taitoja, kuten myynti. Jos olet kokenut neuvonantaja, haastattelija kysyy asiakkaiden keskimääräisestä salkusta, räätälöityistä sijoitusstrategioista, joita suosittelisitte eri asiakkaille, ja vastaavia kysymyksiä.

Kummassakin tapauksessa sinun tulee selvittää, mitä tietoja olet antanut ansioluettelossasi keskustelemalla koulutuksestasi ja ammatillisesta kehityksestään, koska ne liittyvät heidän haastatteluunne. Haastattelijan ei tarvitse tietää, mitä lisenssejä ja pätevyyksiä sinulla on nyt, vaan myös mitä suunnitelmia sinun on hankittava lisenssejä ja sertifikaatteja.

Pehmeät taidot / henkilökohtaiset taidot

Ryhmä kysymyksiä käsittelee ammatillista tyyliäsi ja joitakin siihen liittyviä pehmeitä taitojasi. Varsinkin jos olet urasi alkuvaiheessa, haastattelijasi voi kysyä: ”Oletteko mukava tavata asiakkaita henkilökohtaisesti ja puhua heille puhelimessa?” Tai ”Kerro minulle kyvystäsi luoda yhteyksiä tuleviin asiakkaisiin. ”

Wealth Advising Skills

Jotkut kysymykset ovat teollisuudelle ominaisia ​​ja käytännönläheisempiä, kuten "Mitkä ovat ensisijaiset omaisuudenhoitostrategiat?" Tai "Miten pysyt ajan tasalla vero- ja investointilainsäädännössä ja -määräyksissä?" kysytään erikoistumisalueista: ”Mitkä erityiset väestöryhmät kohdistat?” ”Oletko erikoistunut tiettyihin optio-oikeuksiin?” ”Kerro meille kokemuksestasi avioeroa edeltävässä taloudellisessa suunnittelussa.”

Viestintätaidot / rehellisyys

Miten vastaat haastattelijasi (kehon kieli, äänen sävy, henkilökohtainen lujuus ja ammattitaito) ovat yhtä tärkeitä kuin vastauksesi, koska palkkauskomitea arvioi, miten hyvin voisit kommunikoida henkilökohtaisesti todellisen asiakkaan kanssa. He haluavat nähdä, voitko pitää viileäsi haastettaessa ja onko sinulla rehellisyys yksityisten asiakkaiden tietojen suojaamiseen. Valmistaudu näihin linjoihin vaikeisiin kysymyksiin, kuten "Jos olisin asiakas, miksi minun pitäisi työskennellä kanssasi?" Ja "Kerro minulle luottamuksellisuussi onnistumisesta asiakkaillesi."

“Trick” -kysymykset

Kysymys "Miten saavutat tavoitteesi?" Saattaa kuulostaa hahmojen arvioinnista, mutta se on teknistä. Kaikki eivät voi asettaa ja saavuttaa tavoitteita, mutta hyvän taloudellisen neuvonantajan täytyy. Valmistaudu kuvaamaan menetelmääsi lyhyesti ja selkeästi. Toinen piilotettujen teknisten kysymysten ryhmä liittyy siihen, miten voit luoda suhteita eri kokemustasojen asiakkaisiin. Valmistaudu keskustelemaan siitä, miten reagoitte hankaliin tilanteisiin tai vastakkaisiin / lisääntyneisiin asiakkaisiin.

Henkilökohtaiset vahvuudet / varat

Kysymys, kuten "Jos palkkaamme sinut, mitä tuot organisaatiolle?" On tilaisuutesi puhua edelleen vahvuuksistasi työntekijänä. Tämä voi olla tilaisuutesi puhua myös yrityksesi ideoista, mitä ehdotuksia haluatte, tai mitä muutoksia voit yrittää toteuttaa, riippuen siitä, mihin hakupyyntösi koskee. Nämä vastaukset olisi ilmaistava neuvoa-antavalla, tuomitsevalla tavalla; älkää vaarantako kritisoida potentiaalista työnantajaasi.

Vinkkejä haastatteluun

Ole hauska ja suoraviivainen haastattelussa ilman, että se olisi liian luottavainen tai puhaltaa itseäsi millään tavalla. Toisaalta et halua esittää itseäsi hyvässä valossa. Jos haastattelijasi pyytää sinua selittämään, miksi asiakas haluaa työskennellä kanssasi, tai mitä voit tuoda organisaation palvelukseen, on positiivinen ja vakuuttava vastaus valmis. Muista: jos olet palkattu, työnantajasi saa niin paljon, kuin se liittyy sinuun, kun saat työtä.